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2025-08-15 18:53:45 作者：易千纯

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💝💌，使得整体信用周期难以大幅扩张😡🧅🥒🍒，导致市场底部有支撑🥔🍒👝，但上行空间也受限💖🍊。当前中国信用周期的核心困境在于🧡😈👙🥥，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续👘💖。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🥕🍒🍋💛👅，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥦，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🧡🍉🩰🍒。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期👚🎒🍏🧅，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍋，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升😠👝，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👢😈🎒，以及春节后AI突破带来新的投资方向😈。但另一方面🎒👜🍌，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍑🩳🥻🍍🍓。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持(chi)下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下(xia)居(ju)民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶(jie)段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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