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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金融(rong)再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点(dian)在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思(si)路。

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