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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与(yu)资产价格上(shang)行**借贷需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金融市场(chang)进入(ru)实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型(xing)配置思路。

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2、7名副手均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）🥬🍈、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）🍓👗🥿、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。