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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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1、在货币(bi)政策基调(diao)上，2025年第二季度例(li)会延续(xu)了“适度宽松”的提(ti)法。在下阶段货币政(zheng)策主要思路方面，相较于2025年第(di)一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的(de)提法，2025年(nian)第(di)二季度例会(hui)删(shan)去(qu)了“择机降准降息”，增加了“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”的表(biao)述。

2、據(jù)(ju)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月24日，陳(chén)朝(chao)陽(yáng)增持一衇(mài)(mai)陽光（02522）14.7萬(wàn)股，每股作(zuo)價(jià)13.698港元，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)201.36萬港元。增持后最新持股數(shu)目約爲(wei)1961.03萬股，持(chi)股比例爲7.57%。