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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）宏观(guan)方面，中美经贸谈(tan)判(pan)达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现(xian)出“诚意”，愿意将目前实施(shi)的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日(ri)之后。整体来看，美(mei)国关税政策反复，投资者对美国(guo)经济前景持更(geng)加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整(zheng)体较为反(fan)复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码(ma)的预期，后续(xu)主要关注现实需求(qiu)兑现情况。

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1、方正证券(quan)李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端侧AI推广落地(di)。根据(ju)维深(shen)预测，随着更多(duo)品牌厂商的加(jia)入，以及AI智能眼(yan)镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻(qing)功能(neng)、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的(de)替代(dai)与(yu)智能手机规模(mo)相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望达(da)14亿副，渗透率(lv)约70%。

2、2025年5月汽车产量同(tong)比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽(qi)车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大(da)至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。