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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧄；在进一步稳增长政策增量释放前🍊💋🍈🧅💖，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多🍉🥒🥥，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🥔🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度👚👘🩰💖。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量💯💋👠。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🥬。

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不难(nan)看出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情期(qi)间组合全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后(hou)则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板(ban)块。其余市场下行与震荡期间则完全跟(gen)踪恒生(sheng)指数[1]。结(jie)果(guo)上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场(chang)的结构性行情有多(duo)么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、配置层面💗🌽🍆👚👅，短期把握成长方向内部的高低切🥔😈，建议关注AI推理算力🍉、文化传媒（AI应用及文娱消费）👠👠、可控核聚变👙💔🥭🧡、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍑🩱🧅，成长股将迎来主线行情👚🍓，需重点关注明年二季度💞🥥，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🤬🍊，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元👿🍉👙，净减持182亿元💌👡🥿，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算💓，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👝👅👅💛，主板592亿元🍑👠🎒💟💟、创业板890亿元、科创板1070亿元💓🍑🤬🩲、北证15亿元👙。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🎒💌。