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展望后(hou)市，随着关(guan)键点(dian)位突破，股指(zhi)仍有空间。可淡化指(zhi)数，重视成长。2025年中国股(gu)市估(gu)值逻辑(ji)在(zai)内不在外，根本动力来(lai)自中国产业创新(xin)的不断涌(yong)现与股市贴现率的系统性降(jiang)低，推动增量入市。外部局(ju)势的缓和，更(geng)强化了内(nei)部确(que)定(ding)性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股市(shi)仍有上升空间。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👘🥬🍋🍑💖，港股新经济结构占比高🤍，互联网、新消费💟🌽👝💯💌、创新药🥝、新能源车等产业趋势向上🍈😠🍊，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🧅，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💯👢，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👿🥬🍅💞，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥥💕💘。

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1、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接(jie)影(ying)响市场对美联(lian)储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收(shou)益率(lv)下行。需要关注7月降息预(yu)期变(bian)化对市场的扰动。

2、1．供给端💞🍍🍍，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大🍏，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多🤍💗，橡胶进口多元化有利于进口量增加🥿🍏💋。