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奕斯伟集团官网显示，其业务主要涵盖芯片与方案、硅材料、生态链投资孵化三大领域🎒。前两者分别由奕斯伟计算和西安奕斯伟材料科技股份有限公司（下称“奕斯伟材料”）两家公司为主体👚👗。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🥿，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而💋🧡🍒🎒，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高🩱🥒💔💘。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👜，而当前创新药👞🥑💕、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍎，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💯🍒👛👅，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍉，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥾，部分资金逐渐选择止盈🩰🧅。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💋🩳👞🥻，表明资金开始流出🥿💞🍆，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍉，部分资金已经有意愿进行高切低。

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6月16日(ri)上午，IP經(jīng)濟(jì)槩(gài)唸(niàn)股(gu)盤(pán)中走強(qiáng)。箇(gè)股方麵(miàn)，元隆雅圖(tú)12日8闆(bǎn)，高樂(lè)(le)股份、美邦服飾(shì)、珠江(jiang)鋼(gāng)(gang)琹(qín)等漲(zhǎng)停，華(huá)誼(yì)兄弟、明月鏡(jìng)片等跟漲。

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1、投资建议：考虑到(dao)关税不确定性仍(reng)然存(cun)在，我们建议关注定价(jia)能力优异且本土生产能力较强的美国(guo)车企。同时，在欧洲车企(qi)中，我们建议关注(zhu)在美国本(ben)土化程度较高且具有明确热门车型发布预(yu)期的车企。

2、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不(bu)及预期；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网(wang)渗透率不及预期。