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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地💯😻，购销价差回归正常区间🍆💗🍋💘，推动企业毛差修复👜，二季度盈利有望改善🩳。电力方面🥒🥻，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍋👅，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👠🥬🩳，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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单因子表现来看👚，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🩱🥾、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🩰🥿、单季度ROA (-0.45%)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👢🎒👙👿🩲，并显著低于美国市场💌🍈。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👗，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信💓🥒💓👜、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥒😻🩰😠，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存😈💖。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💔🤬🤍😠👝，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💖👅🥑👠🩲，创新药👝、人工智能等领域的技术突破🩱💞，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩱🍄🥔👝。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银(yin)等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金(jin)方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、出生于(yu)1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队(dui)的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重(zhong)要“心腹”。他曾历任(ren)伊朗***革命卫队(dui)和国防(fang)部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全(quan)委员会秘书达十年之久(jiu)，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

2、上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性🍎🥥，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效🍈🍈💗；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。