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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受(shou)到機(jī)構(gòu)(gou)關(guān)註(zhu)程度最高的(de)前5大箇股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北(bei)方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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从当前市场空间的角度来看，满足市(shi)场空间大、低渗透(tou)率的，加速提升(sheng)的方(fang)向包括AI硬件及应(ying)用(yong)，人形(xing)机器人，固态电池，信创半导(dao)体国产化(hua)，可控核聚(ju)变，军贸出海，新消费，创新药。

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因此，市场对下半年的经(jing)济仍存(cun)在一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的(de)政治局会(hui)议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗(zong)商品触底(di)反弹，也反映了市场(chang)对此(ci)的预期。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍏，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩲👠👚💟，市净率为1.17倍👿，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥬🥒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍇。从行业层面来看🤬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👛🩰💓👅，银行、电信等高股息资产表现也不错🥝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥔💟💟🌽。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎(rong)資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。6月主力增(zeng)量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。