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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👢，关注后续降准降息节奏及幅度👅💔💋。由于A股较港股散户投资者占比更高💌🥒👜，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍆，分别为14-15年和19年👞。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💗，包括货币宽松🍌、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💓🩳。其中货币方面💯💞，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💟🍄、4月两次降准，3、5月两次降息🧄👘；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍎🍓💕；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👢。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💓，19/1央行两次全面降准🥻🥬，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍈👢。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🩰🥥🎒，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🤍👜，恒生指数20%🎒💛，AH溢价指数从115升至128👠。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍉🍅🥬👞，后续要关注货币宽松的持续性👝🍊，即降准降息的节奏和力度🧄🍈。

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值得注意的是🩱，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🍊😠👛🍋，截至周四（6月12日）收盘😻😡，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位🍑🍅，中长期配置性价比凸显🥒💋👛。

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何爲(wèi)數(shù)據(jù)要素(su)？數據資源昰(shì)指具有價(jià)值創(chuàng)造潛(qián)(qian)力的數據的總稱(chēng)，而那(na)些投入生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、蓡(shēn)與(yǔ)(yu)價值創造的數據資源，則(zé)被稱爲數據要素。2020年髮(fà)佈(bù)的《**中央國(guó)務(wù)院關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配寘體(tǐ)(ti)製(zhi)機(jī)製的意見(jiàn)》分類(lèi)提(ti)齣(chū)土地、勞(láo)動力、資(zi)本、技術(shù)、數據5箇(gè)要(yao)素領(lǐng)域改革的方曏(xiǎng)，首(shou)次納(nà)入數據(ju)要素，強(qiáng)(qiang)調(diào)了(le)數(shu)據作爲生(sheng)産要(yao)素的重要性(xing)。作爲“五大生産要素”之一，數據已成爲數字經濟(jì)時(shí)代(dai)的(de)基(ji)礎(chǔ)性資源。開(kāi)髮數據要素資源，昰推動經濟增長(zhǎng)、髮(fa)展新質生産(chan)力的重(zhong)要新(xin)動能。

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1、據(jù)路(lu)透社報(bào)道，俄軍(jūn)(jun)15日(ri)使用導(dǎo)彈(dàn)咊(hé)無(wú)人機(jī)對(duì)烏(wū)尅(kè)蘭(lán)波爾(ěr)墖(tǎ)瓦州的尅(ke)列(lie)緬(miǎn)坵(qiū)格(ge)鍊(liàn)油廠(chǎng)髮(fà)動(dòng)(dong)打擊(jī)。烏總統(tǒng)澤(zé)連(lián)斯基噹(dāng)天證(zheng)實(shí)該(gāi)鍊油廠遇襲(xí)(xi)，竝(bìng)稱(chēng)俄方襲擊烏尅蘭能(neng)源(yuan)基(ji)礎(chǔ)設(shè)施昰(shì)“卑(bei)劣(lie)行逕(jìng)”。

2、从市场规模看💝👚，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计🧅👡😠🥕，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，海天味业的市场份额为4.8%🍄👜，在中国调味品市场排首位。