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2、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市(shi)场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内(nei)在回(hui)报(bao)率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态(tai)，总需求(qiu)增(zeng)速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构(gou)调(diao)整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估(gu)值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向