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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥕👢。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👛🥕。结合工业企业盈利🧡🩳💟🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👝🍈💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩲👜💓，半导体、光学光电子👞💛🍉😡、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💞💓🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🥥🍈，如汽车🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🧡；此外贵金属🍓👘、燃气、电力🥿🌽🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍏🧅👢👝。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍍👡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💛🍆、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍍💔🧄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💛🍏👡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👞👘😈👛，公用事业燃气价格上行🍆🥝。综合盈利😡🥔🧡🥻、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍇👿🍇、有色金属（工业金属👛🩱😈👢🥒、贵金属、小金属）、计算机等。

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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业(ye)绩说明会(hui)上(shang)表示，公司(si)目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控(kong)制功能；语(yu)音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以(yi)用于具(ju)备显(xian)示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和产品(pin)定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍌👘👡，自此之后👿👗，分别迎来了财政政策🍍、AI产业趋势等几个好消息🩱🌽🍑，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💌👞👞，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药👿👝，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

2、特朗普還(hái)在採(cǎi)訪(fǎng)中再次批評(píng)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)很蹧(zāo)餻(gāo)。據(jù)悉，美(mei)國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑威爾(er)的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月，但美國**可能最早在今年10月提名繼(jì)任者。