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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温(wen)的背景下(xia)持续下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源和(he)通胀推动的资(zi)源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化(hua)的重(zhong)要原因之一(yi)。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平(ping)快速(su)回升(sheng)，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息(xi)预期，若降息时点持(chi)续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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1、行业与个股(gu)的分化(hua)是过去(qu)十年的主旋律，并不是每只食(shi)品饮料、家电或银行股(gu)都(dou)能跑赢指数或平均水准，激励(li)的竞争与行(xing)业格局改写过程中，龙头股才能收获超(chao)额收益(yi)，其盈(ying)利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核(he)心估值的标尺。

2、近日，友邦保险(xian)（01299.HK）发布公告，宣布其独立(li)非执行(xing)主席及独立非执(zhi)行(xing)董事谢仕荣退任公司职务，自(zi)2025年9月30日起正式(shi)生效。同时，68岁的杜嘉(jia)祺（Sir Mark Tucker）将重新回归友邦保险，担任独立非执行(xing)主席及独立非执行董事（待监(jian)管批准），自2025年10月1日起生效。其亦获委(wei)任为友邦保险提名(ming)委员会(hui)主(zhu)席(xi)及薪酬委员(yuan)会成(cheng)员，自2025年(nian)10月1日起生效。