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今年(nian)以来私(si)募基金(jin)规模扩张，为市场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基金管理规模(mo)5.54万(wan)亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券(quan)产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税(shui)影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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2、需求(qiu)：上半(ban)年(nian)下游开(kai)工同比变动不大，且订单无(wu)明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需(xu)，塑料制品以及终端产品(pin)出口表现亮眼，对总需求形成重要补(bu)充。下半年出口仍有不确定(ding)因素，预计下游(you)制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进(jin)入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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1、我们在刚刚发布的中期策(ce)略(lve)观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过(guo)去(qu)每(mei)五年的周期(qi)的上行周期如下图所示。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行情的主(zhu)要就昰(shì)政筴(cè)或者外部(bu)環(huán)境的變(biàn)化(hua)。政筴主要包括資本市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。