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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性(xing)面临收缩风险，短期(qi)或维持震荡。目前港币兑美元(yuan)仍在7.85左右低位，短期内(nei)关注(zhu)金管(guan)局流动性(xing)操作(zuo)及Hibor利率走势对港股(gu)情绪影响。行业配置(zhi)方面(mian)，AI叙事延续；产业趋(qu)势推进下港股创新药(yao)仍值得关注。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🤬，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👚🥥。也要承认😠，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🤍💓🩲💓。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍋💌。各类资金预期依然割裂🍈😈🍓🍋，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🎒💕👢，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧡🥒🍓💯。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦基(ji)金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如(ru)期繼續暫(zàn)停(ting)降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次(ci)降息預(yù)期。不過(guò)(guo)相比今年3月，預期(qi)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)美聯儲內部對(duì)降息預期的分(fen)歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要(yao)能夠(gòu)維持噹(dāng)前(qian)的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正(zheng)確(què)的(de)做(zuo)灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保持(chi)現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息(xi)。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对(dui)下半年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后(hou)续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反(fan)弹，也反映了市场对此的预期。

2、报(bao)告称，锂价在近(jin)期下跌后预计将缓慢回升，收(shou)入预计从今(jin)年的 46 亿澳(ao)元增至明年的 55 亿澳(ao)元以(yi)上(shang)，2026-2027 财(cai)年将超过 66 亿澳元。