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在“电(dian)风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已(yi)经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近(jin)期(qi)板块的走强固然(ran)存在强基本面因素(su)支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海(hai)进入商业(ye)收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但(dan)对于重(zhong)视时间成本的(de)投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态(tai)下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开(kai)始(shi)活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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风险提示(shi)：国防军工ETF被动跟踪(zong)中证军工指数(shu)，该(gai)指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用(yong)航空ETF华宝被(bei)动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动(dong)跟(gen)踪(zong)中证细分食品饮(yin)料产业主题指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金(jin)融科技ETF被动跟(gen)踪中证金融科技主题指数，该指数(shu)基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该(gai)指数基日为2013.12.31，发(fa)布日期为2015.7.13。指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历(li)史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举(ju)，不(bu)作为任(ren)何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方(fang)向。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于(yu)个(ge)股、评论、预测(ce)、图表、指标(biao)、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任(ren)何自(zi)主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任何(he)责任(ren)。投资人应当(dang)认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了(le)解(jie)基金的风险收益特征，选择与自身风险(xian)承受能(neng)力(li)相(xiang)适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科(ke)技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油(you)气LOF风(feng)险等级为R4-中高风险，适(shi)宜积极型(xing)（C4）及(ji)以上(shang)的投资者，适当性匹配(pei)意见请以销(xiao)售(shou)机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相(xiang)关法律法规对(dui)以(yi)上基金进行风险评价，投资者应及时关(guan)注基金管理人(ren)出具的适当性意见，各销售(shou)机构关(guan)于适(shi)当性的意见不必然一(yi)致，且基金(jin)销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理(li)人作出(chu)的风险等级评(ping)价结(jie)果。基金合(he)同中关于(yu)基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在(zai)差异(yi)。投资(zi)者应了(le)解(jie)基金的风险收(shou)益情况，结合自身投资目的、期(qi)限(xian)、投资经验及(ji)风险(xian)承受能力(li)谨慎选(xuan)择基金产品并自行承(cheng)担风险(xian)。中国证(zheng)监会对以上基金的注册，并(bing)不表明其对本基金的投资价值、市(shi)场前景和收益做(zuo)出实质性判断(duan)或保证。基金投资须(xu)谨慎。

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