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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)(dong)與(yǔ)被(bei)動偏股基金髮行(xing)份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)(xu)迴陞(sheng)。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)型基金份額減少(shao)265億份，二者郃計(jì)減(jian)少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月(yue)新成(cheng)立份額(e)后，估算5月偏(pian)股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份(fen)，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。

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证监会决定：对大信所(suo)责令改(gai)正，没收(shou)审计业务收入169.81万元(yuan)，并处以339.62万元罚款。对郭(guo)春亮、卓红英给予警告(gao)，并分别处以40万元罚款。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费(fei)品以旧换新政(zheng)策持续(xu)显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多(duo)个月大幅增长，需求提前(qian)释放。而多地(di)宣布家电国(guo)补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自(zi)6月23日起对多(duo)种钢制家用电器加征50%关税，包(bao)括洗碗机、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢(gang)铁衍生品”，对电(dian)器出口将形成不利影响。因此家(jia)用电器行业的销售端、生产端或有降温，相(xiang)应地影响社零和工业增加值。

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新中国成立之初🩳🥒，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集中统一👡💞💗，又生动活泼，就是又有集中😡，又有民主，又有纪律，又有自由🍑😠👞。”

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍅💓🥭，并且中国央行同步宽松💝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍋💋。近期👛🧅🩱🍎，YU7大热🤬👙🥬、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍎🥒🎒👙，以及AI智能化领域的追赶💛🥭👅👚👠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒👚💌👗，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾🍋。

2、1🧅👢、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🥥，目前个别装置稳定性仍有待提升💝，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上💛🤍🍏👞。下半年计划新投产能约280万吨💕😡🥭，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多🍍💝💌，从而减缓尿素供应提升速度🎒👛🍏。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🩰👗，但预计供应水平下降幅度有限🍌🥬🍌👞，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部🍑🍈🍆、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响💕🩱。