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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在(zai)上涨中较(jiao)港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降(jiang)准降息节奏及幅度(du)。由于A股(gu)较港股散户投(tou)资者占比更高，因此(ci)对流(liu)动性和资金(jin)变化更为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确(que)将制(zhi)定“互联网+”行动(dong)计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货(huo)币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个(ge)百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现(xian)上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准(zhun)降息的节奏(zou)和力度。

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受中(zhong)美伦敦谈判相关(guan)信(xin)息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日(ri)，A股盘中(zhong)出现明显波(bo)动，中美伦(lun)敦谈判的两则消(xiao)息或对市(shi)场情(qing)绪产(chan)生较大(da)影响。一是中美代表团合(he)影(ying)中(zhong)未出现公安系统相关人员，这意味本(ben)次谈(tan)判不涉及芬太尼(ni)税(shui)和降关税相关议题，更(geng)多聚(ju)焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们(men)一直以来(lai)的(de)预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有(you)预期(qi)。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文(wen)章对(dui)美国商务部长卢特尼(ni)克近日表态公开批评，引(yin)发了(le)市场对(dui)中美谈判受(shou)阻的担忧。这两则消息对市场情绪产(chan)生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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1、4🥥💌、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场👙🥕🥥。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🥕👗🍌🩱，反之下降🤬🥔。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍈🍆💗，A股散户投资者占比更高😠🍍💗，因此当市场风险偏好提升时🍊🥒🍋👝💘，散户资金加速入场😡，高换手特性放大成交💘🍑🥻，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💝。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强👚👄🥕，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👛👚。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速😠🥕🥻，呈现出规模大、速度快的现象😈👘🥬，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元😠💓，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💛🍒，南下资金买入额占港股成交比例30%🤬，较去年24%显著提升💕👝👚。

2、公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至5月末(mo)，阿裏(lǐ)巴巴-W、小米集糰(tuán)-W、騰(téng)訊(xùn)控股、美糰(tuan)-W分彆(biè)爲(wèi)港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）標(biāo)的指數中(zhong)證港股通互聯網指數前四大權(quán)重股，郃(hé)計(jì)權重達(dá)58.99%，重倉(cāng)港股互聯網龍(lóng)頭(tóu)。