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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算👚💘🍈🥿，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后🍌👙，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台🍏👅🌽，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧🥒。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🤬🥭、光学光电子、消费电子、运营商🩱💌🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👘🍎、光伏🥦、自动化设备等💞；3）消费服务领域🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💝、家电、家具💔👜、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈💞👞；此外贵金属😡👿、燃气🍊💝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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尽管(guan)高频数据显示出(chu)口(kou)下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低(di)。

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1、由于每年例如(ru)业绩预(yu)告、两(liang)会(hui)、政治局会议、业绩考核(he)等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行(xing)业选择的参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农(nong)林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务(wu)、有色、钢铁等。

2、风险(xian)提(ti)示：银行ETF被动(dong)跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根(gen)据该(gai)指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示(shi)，个股描(miao)述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测(ce)、图表、指标、理(li)论、任何(he)形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任(ren)何自主决(jue)定(ding)的投资行(xing)为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基(ji)金(jin)的过往业绩并不(bu)代表其未(wei)来表现，基金管(guan)理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。