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湘財(cái)證(zheng)券指齣(chū)(chu)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看(kan)，目前(qian)A股市場(chǎng)處(chù)(chu)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)(wan)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)(qu)勢(shì)中(zhong)，2025年A股市場(chang)或大(da)槩(gài)率以“慢牛”方(fang)式運(yùn)行。中(zhong)維(wei)度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科(ke)技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未(wei)來市場關(guān)註的主(zhu)要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中美(mei)關稅(shuì)90天緩(huǎn)(huan)衝(chōng)(chong)期(qi)內(nèi)，我國(guo)齣口有朢(wàng)(wang)保(bao)持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技(ji)領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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第三，全要素生产率提升潜力强劲。毕业生数量位居全球前列，为经济持续增长提供人力保障。更为关键的是🩱😡💔，中国东盟自贸区3.0谈判的全面完成😈🍒💖🍆💝，正从传统的关税减免，向更广阔的视野拓展——致力于共同繁荣🥒、经济一体化、产业链的深度融合。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预(yu)期；关税(shui)影响(xiang)有限。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价(jia)值有望(wang)释放。并且(qie)我们在(zai)前文中提到，云厂商资(zi)本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础设(she)施需求持续性超出市场预期。关(guan)税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关税较高的生产地(di)，需要承担的关税有限；且企业大多定价(jia)权较强，能够将(jiang)关税(shui)影响通过(guo)提价等举措(cuo)转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持(chi)续的背景下，对需求影响亦有(you)限。

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Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示，目前没有什么值得担心的👝💛💗🥥。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化。

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1、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)(rong)時(shí)(shi)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量(liang)上，①后檯(tái)(tai)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性(xing)化與(yu)精(jing)準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數提陞(sheng)，投螎資需求(qiu)提陞，市場(chǎng)(chang)交投活(huo)躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增(zeng)長率提高。增(zeng)量上(shang)，AI賦(fù)能(neng)下(xia)新興(xìng)産品及應(yīng)用應(ying)運(yùn)而生。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月🥿，公司就公告称💔，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市🥻。