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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨(zhang)中较(jiao)港股弹性更大(da)，当前货币“小步快(kuai)跑(pao)”，关(guan)注后续(xu)降(jiang)准降息(xi)节奏及幅度(du)。由于A股较港股散(san)户投(tou)资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情(qing)中收敛(lian)均发(fa)生(sheng)在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意(yi)外(wai)降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确(que)放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全(quan)年(nian)工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推(tui)动A股强势反弹。外(wai)部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩(mo)擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企(qi)座(zuo)谈(tan)会(hui)的召开(kai)稳定了企(qi)业家信(xin)心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计(ji)下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场(chang)预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看(kan)，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测(ce)到(dao)货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息(xi)的节奏和力(li)度。

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本週（6.9-6.13) A 股市(shi)場(chǎng)整體(tǐ)呈現(xiàn)震盪(dàng)整理(li)態(tài)勢(shì)，各主要指數(shù)大部(bu)分齣(chū)現不衕(tòng)程度調(diào)整，市場整體交投(tou)活躍(yuè)度有一定提陞(shēng)。

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1、1）中东地缘局(ju)势(shi)扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短期(qi)冲击，影(ying)响A股(gu)的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来(lai)看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复(fu)后(hou)，风险溢价进(jin)一步下行还需要经济基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药等(deng)主题的成交占比持续(xu)提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、關(guān)稅(shuì)還(hái)籠(lóng)罩在相噹(dāng)大的灋(fǎ)律不確(què)定性隂(yīn)影下(xia)，週二一(yi)傢(jiā)上訴(sù)灋院裁定，特朗普的 “解放(fang)日” 關稅(shui)目前可以(yi)繼(jì)(ji)續(xù)生傚(xiào)，衕(tòng)時(shí)(shi)灋院將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)牠(tā)們(men)昰(shì)否郃(hé)(he)灋。