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（一）氧化铝：随着利润修复🤍🎒，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🍋，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💝💞🥕🥑，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿👙💔💌，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💓👘，引发矿石供应收缩💖👅🥬👅。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥕🍅🍅💟，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👙🍓🥔，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🍅👢💋🥬🍒。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2、本节仅统(tong)计(ji)有(you)机构投资(zi)者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的(de)机(ji)构调研事件为样本，简称为“本周”。