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吃喝板块近期持(chi)续(xu)回调，但于当前位(wei)置或不必过度悲(bei)观(guan)。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政(zheng)策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传导(dao)需要时(shi)间，消费场景(jing)受限导(dao)致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或(huo)已过去，板块中长期配置机(ji)会逐步到来。另一方面(mian)，经过前期(qi)的调(diao)整(zheng)，食品(pin)饮料行业估(gu)值(zhi)已处于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配置(zhi)偏好(hao)或逐步提(ti)升。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延(yan)续日内瓦(wa)共识，但关税等细节谈判进度或低(di)于市场预期。中(zhong)美双方在经历6月9日(ri)至10日的高强度(du)谈判后，达(da)成实施日内瓦共识的协议框架(jia)，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美(mei)两方发布(bu)的信息，该协议主要包括以(yi)下(xia)协同措施：美国将(jiang)考虑在协议框(kuang)架内(nei)调整对华出口管制和技术限(xian)制，尤其是芯片、喷气式发动机零件(jian)等领域；相应的，中国将在稀土出口(kou)上适度放(fang)宽管控。这一结(jie)果符合我们(men)此前的预判。

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1、此前公佈(bù)(bu)數(shù)(shu)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年(nian)纍(léi)計(jì)。例如(ru)，2024年前三季度數據顯(xiǎn)(xian)示(shi)：本季度投資收益爲533.24億(yì)元、本季度加權(quán)平均收益率爲1.56%，本(ben)年以來(lái)纍計收益1153.89億(yi)元、本年以來加(jia)權平(ping)均收益率爲3.56%。

2、招银国际发布研报称，预期三一国际(ji)（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求、大型(xing)港口(kou)设备强劲增(zeng)长，以及国内矿用卡车(che)表现超预期推动，认为(wei)将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售(shou)相(xiang)对疲(pi)弱的影响(xiang)。此(ci)外，该行预期三一(yi)国际新兴(xing)业务部门的亏损(sun)处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧。