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今年以来主动权益(yi)基金业(ye)绩显著跑赢指(zhi)数，偏股混(hun)合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大(da)幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基(ji)指数。随着主动基金赚钱(qian)效(xiao)应改善，基金发行明显回暖(nuan)，6月主动偏股基金(jin)单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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据了解🍌🍈，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司🥕、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于(yu)“特朗普(pu)交易”，特朗(lang)普因(yin)素从预期(qi)走向现(xian)实给(gei)市场的反馈感强于其(qi)他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影(ying)响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估(gu)算，但对(dui)全(quan)球其他市场的影响在逐(zhu)渐显(xian)现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张(zhang)的(de)现(xian)象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全(quan)年(nian)的角度对全球供(gong)求平(ping)衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃(nai)至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度(du)经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织(zhi)也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中(zhong)东(dong)局势正日益混乱(luan)，地(di)缘(yuan)政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济(ji)“稳增长(zhang)”依然是(shi)主旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较(jiao)大压力(li)，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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1、6月(yue)末上涨后A股处于(yu)相对(dui)高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束(shu)，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化(hua)制品(pin)）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也(ye)继(ji)续强调成长科技板(ban)块的(de)回调风险。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍌🥾🥭，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍄🍎😻，同时供给刚性🤍，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🩱🍋，预计中报盈利有望持续较高增长🥬👅🥒💟。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥔🎒🧅。