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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需：7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑(duan)，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落(luo)，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。

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3、库存：一季度受春(chun)节假期影响，炼(lian)厂快速(su)累库(ku)，但春节(jie)过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季(ji)度(du)炼厂(chang)检修增加，供(gong)应压力(li)稍有缓解，但(dan)需求进入淡(dan)季，库存降幅仍不(bu)明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投(tou)产量不多，供给虽在高位但增幅(fu)有限，另一方面(mian)国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品(pin)出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势(shi)。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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