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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高👛👄。不过🍍，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👜🍅🥑🥕，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💘，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🩱👿👚，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🌽🍈，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥿💓。

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🍓🍉🍅，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🎒，仍需密切跟踪💞。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。