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从“两新”政策角度看，今年以来，我国加力(li)扩围实施“两新”政策，效果不断显现，尤其是稳(wen)投资、扩消费、促转型(xing)、惠民生的关键作用(yong)进(jin)一步凸显(xian)。

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1、房地产投(tou)资跌幅继续扩(kuo)大(da)。需求端政策不断放松，但(dan)消(xiao)费者选择(ze)“现房销售模式”，“现(xian)房销售模(mo)式”意味着(zhe)房企高周转模式的终(zhong)结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策(ce)尤其融(rong)资政策尚未明晰，对房企(qi)资金有明显影响。此外(wai)，从产业链来看，现(xian)房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于(yu)缓解地方财政压力(li)。4月(yue)政治局会(hui)议提出加力实施城市更新行(xing)动，后续关注重点在于城市更(geng)新的资金能否有增量(liang)支持(chi)，以及关注与房地产发展新模(mo)式(shi)相(xiang)适配的融资制度的出台。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进(jin)一步(bu)强化了(le)结构性行(xing)情和(he)抱团。我(wo)们在前文提到(dao)，当前国内私(si)人部门持续信用(yong)收缩的症结不是钱(qian)不够多(duo)或利率绝对水平(ping)不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创历(li)史新(xin)高(gao)，与GDP的差距也是历(li)史新高，145万亿人(ren)民币的储蓄规模也(ye)是历(li)史高点(dian)。利率水(shui)平不仅是历史(shi)低(di)点，在全球范围也接近(jin)最低。与此同时(shi)，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性(xing)导致Hibor快速走(zou)低至接近零，也提供了(le)相当充裕的流动性环(huan)境。之所以出现这种情形(xing)，与金管局为了对冲(chong)港币(bi)此前触及强(qiang)方7.75后，自动触发的操作机制有直接(jie)关(guan)系。但更重要的是，本轮投放的规模和速(su)度都远超历史正常水平，5月(yue)2日至5月6日短短4天内四(si)次投放港币，累计注资1294亿(yi)港币。金管(guan)局无法决定是否要操(cao)作以及(ji)何时(shi)操作，但可以决(jue)定如何(he)操作(zuo)。不过短期来看(kan)，Hibor难以(yi)更低，流动性或边际收紧，近期随着(zhe)港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时(shi)隔两年再(zai)度收紧流动性（《Hibor如何(he)影响港股？》）。