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大(da)公国(guo)际(ji)预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的(de)供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况(kuang)或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下(xia)半年整体化(hua)工(gong)行业供需(xu)格局有望进一步改善。

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无独有偶，6月23日晚，飞马(ma)国(guo)际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公(gong)司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资(zi)合伙企业(ye)（有限(xian)合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利(li)科技有限公(gong)司、新增鼎(ding)（海南）投资发展有限(xian)公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投(tou)资方对(dui)新增鼎或公司(si)进行投资。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的(de)特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类(lei)似，后续有望迎来(lai)全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的(de)催化(hua)因素(su)，现(xian)在宏观高频数据和新增政(zheng)策的(de)催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月(yue)，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限(xian)购。2020年7月突破(po)后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上(shang)市公(gong)司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的(de)一(yi)季度(du)是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始盈(ying)利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续(xu)上行。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境(jing)描述中(zhong)，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加(jia)力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)(xiao)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去(qu)看，未來(lai)貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有(you)朢(wàng)(wang)繼(jì)續(xu)保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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