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本节仅统计有机构投资者(zhe)参与(yu)的调(diao)研。考虑(lv)到调研日期与公告(gao)日期存在滞后关系，为保(bao)证机构(gou)调研信息的及(ji)时性，本(ben)节仅(jin)以最近7日(ri)内已公告的机构调研事件为样本，简称(cheng)为“本周”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🧄。从基本面的角度来看🥔😡👗🩰，财政指数的发力和消费的韧性💋🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🥑🥦、消费👅🍓🤍💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡🥑🤍💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖🥥🥿👞。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾👗🥑，进一步积累了今年的赚钱效应💔🍄💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备🍒，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使(shi)得二(er)季度總需(xu)求(qiu)增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可(ke)能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利(li)率仍(reng)處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shu)均達(dá)到正(zheng)5%左(zuo)右，進一(yi)步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣(chu)現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看💕🩱🍈，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人👚🍆，人数增加至7人💕😡；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🧅🥒👚。展望未来🧄，鲍威尔提到🥾💘🍇👙🧅，只要经济稳固🥿👛，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状👘💘🧡，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥦🌽💟。