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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所(suo)处(chu)库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税(shui)冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美(mei)国(guo)对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动(dong)降低。

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