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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🩳。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👗💟🧅，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥿👘。

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具体而言🥿，比依股份在2024年年报中披露🌽👗，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司💟🍅💖，权益比例5.3764%💓🥑。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺💋😻🧡👙。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜💯，为消费端带来更加轻薄🍌、透亮🍄🥾💛😻、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中💯🌽。根据2024年8月15日互动易🩱，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商👡，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🍆🍒，应对快速增长的AR消费市场💛🩰👝🧡😈。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🤍👿。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面🥬🧡🩲？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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2、6月27日，金(jin)融监管总局披露行政(zheng)处罚信息公示列表，中银(yin)理(li)财有(you)限责任公司（下称(cheng)中银理财）因非标债权投资管理不到位，理财产品投资集中度、流动性不符(fu)合监管要求(qiu)，信息登记管(guan)理不到位等(deng)违法违规行为，被(bei)金融监管总局罚(fa)款1290万(wan)元。