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9👄👄、自6月初开始，生猪主力转为9月合约🍏，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹🍈🍋🍇，猪价区间逐步抬升👙🍏。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋🍅🩲💔🍑、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限🍄🥻🥦。但供应端逐步增多👛🍈💛💛，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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强势股往(wang)往具备较强的示(shi)范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续(xu)上行(xing)能为整个板块带来机会。我们可以(yi)通过(guo)计算指数成分股(gu)的近期正(zheng)收益(yi)的个(ge)数来判断市场情绪。当市(shi)场(chang)中正收益的股票逐(zhu)步增多时，往往处于(yu)行情的(de)底部(bu)。同理(li)，当大(da)部分股票都处于正收益状态(tai)，情绪可能已经过热，未来(lai)有下跌风(feng)险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍑，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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2、從(cóng)成本來(lái)看(kan)，今(jin)年鋼(gāng)廠(chǎng)一(yi)直維(wéi)持一定的利潤(rùn)空間(jiān)，在很(hen)大程度(du)上得益于煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不(bu)及預(yù)期，下半年主流鑛供應或將(jiāng)有(you)所提速，焦煤供應或有所縮(suō)(suo)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)(ju)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)(jia)支撐(chēng)依然不強(qiáng)。