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行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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許(xǔ)廷全：上半年(nian)港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主(zhu)要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自去(qu)年(nian)底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科技(ji)之間(jiān)差(cha)距可能收歛(hān)，以及(ji)估值吸(xi)引力等囙素，都推動(dòng)了港(gang)股市場迴煗(nuǎn)。

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1、6月工(gong)业金属价格多数上涨(zhang)，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅(qian)价(jia)格环比上行，锌、镍价格(ge)环比下行(xing)；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行(xing)。贵金属方(fang)面(mian)，黄金期现价格下行，白银(yin)期现价格上(shang)行。小金属(shu)方面，锑价(jia)格下行，稀土价格上行。

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