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1、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显(xian)著(zhu)回(hui)落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避(bi)险(xian)的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资(zi)产(chan)组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好(hao)A股科技板块(kuai)。

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