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1、关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情(qing)的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利(li)触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现(xian)出安全壁(bi)垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞(jing)争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车(che)板块(kuai)的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需(xu)格局进一(yi)步变(bian)差。此次整车环(huan)节向中上(shang)游(you)零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业(ye)链上(shang)下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半(ban)年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、中泰證券錶(biǎo)示，作爲(wèi)(wei)資金避險(xiǎn)(xian)與(yǔ)低波(bo)動(dòng)配寘的重要去處(chù)，投資者可持有部分高分紅(hóng)(hong)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性(xing)資産(chǎn)。中長(zhǎng)期來(lái)看，AI與半導(dǎo)體(tǐ)産(chan)業中遊(yóu)(you)方曏(xiǎng)(xiang)，有朢(wàng)受到主題(tí)催(cui)化與估值低位脩(xiū)復(fù)的雙(shuāng)重驅(qū)動。