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1、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改(gai)革(ge)红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相(xiang)比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、展望后市，国元证券表示💛💋，白酒方面💖，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压👛，建议关注护城河宽阔🥾🩲🥻💯，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🩳🩰、势能向上的区域领先酒企🍒🍇。大众品方面🥥🍌👄，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食💝💌👝、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复👿👢🍇😡；乳业上游供给端原奶价格底部企稳👘🍏，龙头乳企韧性较强。