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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💝🤍🥝👢，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💌👢👿，算力供应链（AI服务器🌽💔👙💋、PCB、ASIC芯片💋、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💗🥥，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💯🍉，品类方面建议关注AI眼镜🥬、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍍，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍈👠。

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財(cái)聯(lián)社6月(yue)16日訊(xùn)(xun)（編(biān)輯(jí) 劉(liú)蘂(ruǐ)）近日，高盛(sheng)首(shou)蓆(xí)中國(guó)股票筴(cè)畧(lüè)師(shī)劉勁(jìn)(jin)津髮(fà)佈(bù)名爲(wèi)《中國民營(yíng)企業(yè)(ye)的迴(huí)歸(guī)(gui)：潮流已經(jīng)逆轉》的研究報(bào)告。劉勁津指齣(chū)，在各(ge)種宏觀(guān)(guan)、政筴咊(hé)(he)微觀囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)下，中國民營企業的中期投(tou)資(zi)前景正(zheng)在改善(shan)。

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第一财经从贵州长征方面获悉，华明装备剥离贵州长征后😡🎒👙👅💌，三维汇成又以债权人名义起诉追讨这两笔债权💌👚🥥。而三维汇成之所以成为债权人🥬，也是因为从兰州银行受让了这两笔贷款对应的债权🧅🥔。目前🥝💌，这两起案件还未进入实体审理阶段🍈🤬。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心🥦🥬。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货💕，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🍌🍉🩳🍈💌。就说双抗😈🍍，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争🍑，把价格抬上去了🍉。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价👠🥬🩲🧡，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多🍍🥾，也让大家更有信心。还有政策端的变化👘💋，创新药有更好的支付、准入预期🤬👡，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂💓🍆🥔。

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1、以这(zhe)样的视(shi)角看待(dai)短期(qi)休整，区域(yu)冲突只是(shi)触发因素(su)，休(xiu)整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预(yu)期发(fa)酵(jiao)至高位，短期投资者增(zeng)量买入的意(yi)愿下(xia)降。同时新(xin)消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期(qi)市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺(shun)势(shi)休(xiu)整。

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