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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🍑，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🤬，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🥿💖💗👢，供需整体将进一步承压运行🧄👿。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🥑💞😻，之后镍价面临大幅下跌。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳👘👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期👄🍌🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🩱🎒👄。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓🥬🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🥻，这为指数后续突破上行🎒👗🥕🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过👠🍊，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面💝🎒🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🩲🍈🍊、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🧡🍎。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍎😠🌽🧄、单季度ROA (-0.45%)💌👡💕🥿。

2、用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在香港聯(lian)交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港聯交所網站刊登了本(ben)次髮行竝上市的申請資料。