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【主题·风(feng)向】火(huo)山引擎原动力大会(hui)启动，大模型与(yu)AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的(de)云与AI服务(wu)平台火山引擎于北(bei)京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降(jiang)低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务(wu)在基础设施、数据(ju)处理、安(an)全防护等(deng)多个关键环节实现了(le)迭代更(geng)新。

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过去两个(ge)月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位(wei)。今(jin)年(nian)以(yi)来港股表现(xian)强势，恒生(sheng)指数年(nian)初以来累(lei)计涨幅19%，显(xian)著高(gao)于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指(zhi)数从年(nian)初145降至(zhi)128，处(chu)过去5年0.8%分位。今年的港股行情(qing)可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨(zhang)23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢(yi)价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌(die)幅更深(shen)，AH溢价短暂回升，随着特(te)朗普“对等(deng)关(guan)税”风险落(luo)地，港(gang)股在反弹(dan)行情中表现出更强的(de)弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指(zhi)数9%，AH股溢价也再度(du)下行，降至(zhi)历史低位(wei)。

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1、汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存🩱。日元走弱的主要因素来自于基本面👛😠🍄🥾，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支😠、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱🍄🍌，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情。

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