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2025 年以(yi)来大盘的两轮上(shang)涨行情在空间和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量价(jia)齐升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队积(ji)极入市、稳(wen)市政(zheng)策陆续(xu)出台修复市场(chang)预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块(kuai)轮动(dong)特征差异(yi)显著。

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2025年6月13日，上海(hai)久诚律师事务所许峰律师代理的(de)未来(lai)股份（600532）投资者索赔案获得上海金融(rong)法院立案，目前正在等(deng)待法院的下一步安排，律师团队同步还在继续推进后续案(an)件的立案工(gong)作，还在继续接受其他投资者的索赔(pei)委托。

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何杰表示，当前💗，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就💔，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🍌🥔😈💔、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合💕🥥。

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外盘：本周，美麦冲高回落💌💝🍅，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹💗👙🤍🥥。周初，美麦跌至一周低位😻，因美国作物评级改善🍒👄。美国冬小麦优良率54%🍑🥿，高于上年同期的47%🍄🍅👠💓。春小麦优良率53%，高于市场预期的51%🩰👜。冬麦收割4%，低于五年均值7%👗👠👡。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米市场方面🥕🧅🥝🥻，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹💘🍑😠🍉，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%🌽，高于市场预期的70%💓🩳💞💛。玉米种植率97%，符合市场预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估💞🍉🩳😻，因出口上调👝、库存下调，报告利多期价上行🍎。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好🍊😈🍓，美玉米陈作和新作库存均下降🍅🧅，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力🥿🍓，期价止跌上行。

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1、因此，年内银(yin)行ETF规模与股价同(tong)步上涨，得益于政策引导(dao)下的增量资金入场(chang)（险资(zi)、北向资金、ETF套利资金(jin)）和(he)低(di)估值高股息的防御性配置(zhi)需求。此外，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更(geng)多资(zi)金”的正反馈。而基本(ben)面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行(xing)板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上(shang)移(yi)。分红政策与(yu)长期资金偏好形成契合，提升板块长期配置价值。

2、西(xi)部(bu)证券(quan)指出，近期食品饮料板块跌幅较(jiao)大，主要系白酒批价下跌，以(yi)及(ji)悲观情绪(xu)从白酒板(ban)块向其他酒类(lei)、甚(shen)至餐饮(yin)供应链蔓延。其认为2000元以(yi)下真实需求有支撑，批(pi)价有望维持在附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面，白酒估值进一步下跌(die)后，股息回(hui)报更具(ju)吸引力；另一方面，啤酒、预调酒等板块跟跌，但实际上不同区域、不同酒类场景受压制的情况存在(zai)差异，而且部分(fen)公司中长期逻辑不变。