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政(zheng)筴(cè)麵(miàn)(mian)上(shang)，從(cóng)(cong)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全(quan)國(guó)藥(yào)品集採涉及(ji)435箇(gè)品(pin)種。新藥研(yan)髮(fà)資金(jin)需求大、週(zhou)期長(zhǎng)(zhang)、失敗(bài)(bai)率高，每年的醫(yī)保談(tán)(tan)判雖(suī)然(ran)使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付能力也麵臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)(dian)的衕(tòng)類(lèi)藥物(wu)“內(nèi)(nei)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企挐(ná)不(bu)到很好的迴(huí)報(bào)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍍👗。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥒🍋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅👿👄🧄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🤍👠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧡🩲😈，截至25/5已上行至1.8%🍌💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇👅👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😠🥦💕🩳。行业关注自主可控🍆，包括电子（算力🩳🍏、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👢💖💖、操作系统）👙💌🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

参与活动条件：中文字幕综合网

首趟中亚班列于2014年从武汉启程🍓。十余年间🥦👗💔🍊，依托阿拉山口、霍尔果斯双口岸枢纽，湖北港口集团运营的中亚班列已累计开行133列💝🥕💌👅，运送货物10842标箱(TEU)，货值逾15亿元人民币🥔🍍💕🧅。

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“很多跨国企业的全球化战略中，将中国定位为‘必赢战场’，这充分体现了中国作为长期主义投资热土所具有的强大吸引力。中国通过系统性营商环境改革与制度型开放举措😈，构建起政策可持续性与监管透明度的双重保障，为全球资本提供了可预见的稳健发展空间。例如🥦🍏，今年4月🎒，丰田汽车与上海签署了战略合作协议👄🧅，总投资146亿元将在上海设立独资工厂👝，生产雷克萨斯纯电动汽车。德国化工巨头巴斯夫投资100亿欧元建设湛江一体化基地，计划2030年完工💋🍒🥿，这是历年来中国最大的外资投资项目之一。这些举措正是以行动诠释了跨国企业对中国市场的深度看好。”

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1、此次調(diào)整涉及嘉實(shí)基金旂(qí)下中證A係(xì)列、稀土、醫(yī)藥(yào)、黃(huáng)金等多隻覈(hé)心寬(kuān)基咊(hé)行業(yè)主題(tí)類(lèi)ETF的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)。如“稀土(tu)ETF基金(jin)”變(biàn)更爲(wèi)“稀土(tu)ETF嘉實”（516150）、“A500指(zhi)數(shù)ETF”變(bian)更爲“A500ETF嘉實”（159351）、“納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數ETF”變更爲“納指ETF嘉實”（159501）、“科創(chuàng)醫藥(yao)指(zhi)數ETF”變更爲“科創醫藥ETF嘉(jia)實”（588700）、“上(shang)海金ETF基金”變更爲“上海(hai)金ETF嘉實”（159831）。

2、消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)的持續(xù)(xu)性仍存(cun)不確(què)定性。今年以來(lái)，居民(min)消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)(dong)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。