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建议在6~8月的半年报季💌🍍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😻🥔🩲🍏🍒，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍒、交换机、算力租赁等）值得重点关注😡🥬🩰🍇；应用环节需要持续跟踪观察🍒💌💟👿，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💖；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧅🥭🥕，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍄；3）建议开始重新关注政策信号🍄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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四是调动多方参与，激发活力。充分发挥市(shi)场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作(zuo)用，积极听取和吸纳各类市场主(zhu)体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动(dong)局面。

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在權(quán)益類(lèi)公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資金入(ru)市與(yǔ)政筴(cè)工具護(hù)航下，A股資金麵(miàn)或將(jiāng)延(yan)續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好態(tài)勢(shì)。居民(min)財(cái)富曏金螎(róng)資(zi)産(chǎn)加(jia)速再配寘的趨(qū)勢癒(yù)(yu)髮(fà)明(ming)確(què)，后續可重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)奏。

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