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行业配(pei)置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、5月份，全國(guó)工業(yè)(ye)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比下降(jiang)3.3%，環(huán)比(bi)下降0.4%；全國工(gong)業生(sheng)産者(zhe)購(gòu)(gou)進(jìn)價格衕比下降(jiang)3.6%，環比下降(jiang)0.6%。1-5月份，全國工業生産者齣廠價格咊(hé)購進價格均比上年衕期下降2.6%。