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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👛、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数🤍🍏🥥👘；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🍅🍓👿🍆、航运精选指数😈🥭🥒💞🤬、天然气指数、白酒指数、银行精选指数👜👗🍍👙。

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目前来看，全(quan)球贸(mao)易和关税(shui)冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日(ri)，若未延期，部(bu)分国家税(shui)率或(huo)升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初(chu)以来的贸易(yi)和关税(shui)对市场的影响逐渐(jian)趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对(dui)资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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美联储主席近日接(jie)受国(guo)会质询，表示将依据(ju)6至(zhi)7月数据决(jue)定降息路径，同(tong)时点(dian)阵图也(ye)显示美联储内部对于降息意(yi)见分歧加大，这都使得市场(chang)开始提前计价降息，纳斯达克逼近历(li)史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史(shi)均值以(yi)上水平，很难连(lian)续(xu)大幅冲高。此外，稳定币概念近期火(huo)爆，稳定(ding)币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储(chu)备(bei)货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意(yi)义非凡。在(zai)A股市场缺乏热点题材的当下(xia)，确实可以作(zuo)为(wei)资金重(zhong)点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的(de)道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转🍉🥥👘👿，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面💓，供应端产能没有出清💞🍅👞🥒，长期压制仍然存在🌽👝🧡🥬，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较(jiao)于之前(qian)的版本升级不够显(xian)著，公司将其发(fa)布时间推迟至今年秋季晚(wan)些时候。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💗🥝🍋，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💛🍓🍌🧡、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👙🍓😠、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🤬？”问题回复👄🍇💗🍈，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👝🥥🍊🩰，处于性能和良率提升阶段。