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2、AI方向：1）我们看好(hao)云厂商持续释(shi)放高增长，尤其在AI推理、GPU租赁(lin)、AI编程等方向有望超市场预期；2）相关标的包括在AI Agent方(fang)向领先(xian)，并且加(jia)强企业跨平台工作流(liu)Agent布局的龙头(tou)企业。