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展望2H25🩰😠，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🍅🥑🥕、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度💗。从基本面来看💘，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平💞👡🍌🍓🍈，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🩲👘👅，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👙。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入🥭，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🧡💟💞，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业🧡💓。另外🍈👙🥝👘💘，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🎒。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥿，以及用户增量瓶颈🩳🍈💘，需继续关注业务战略转型进展🍊🥾💌。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍒🍄，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金👠，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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智能清洁行业的竞争维度已然升(sheng)维。当石(shi)头科技们从产品厮杀进阶到“技(ji)术-渠道-品牌”的全球(qiu)化铁三(san)角(jiao)构建，赴港二次上市不(bu)仅是企业的自救，更(geng)是中国科技制造出海范式转型的缩(suo)影——从单一产品输出，到供应链、研发(fa)体系、资本网络的(de)全球整(zheng)合。据Sensor Tower数据，2025年一季度石头科技海外APP下载量增长超50%，昭示着(zhe)国际化仍有巨大空间。但(dan)在北美(mei)关税壁垒高筑、新(xin)兴市(shi)场渠道争夺白热化的当(dang)下，这场以资本为纽带的战役，注定只有技术储备(bei)与供应(ying)链韧性兼备者才能走到终局。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先(xian)颺(yáng)(yang)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股(gu)指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場(chang)亦跟隨(suí)調整。A股(gu)市場成(cheng)交額(é)放量(liang)，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微(wei)盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科(ke)創50領(lǐng)跌。一級(jí)(ji)行業(ye)方麵(miàn)，本週A股有色金屬、石(shi)油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲(zhang)；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)(re)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大(da)宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油(you)、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)(hui)方麵(mian)，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率(lv)震盪(dàng)。

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关注汽(qi)车行业“反(fan)内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三(san)年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整(zheng)车和(he)中上游(you)零部件板(ban)块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车(che)行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒(lei)，零(ling)部件(jian)集(ji)中度持续下(xia)滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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2、共育石榴果，多领域合(he)作不(bu)断(duan)走(zou)深走实。2013年(nian)，***在担任中国国家主席后首次出访中亚，提出共建“丝绸之(zhi)路经(jing)济带”倡议。10多年(nian)来，在高质量共建“一带一路(lu)”的热潮中，在共同发展、携手迈向现代化的新(xin)征程上，中国与中亚合作跑出了互利共赢(ying)的“加(jia)速度(du)”：那是创下历史新高的贸易数字，2024年中国与中(zhong)亚国家贸易总额达948亿美元，较前一年增加54亿美元；是日(ri)益织(zhi)密的互联互通网络，作为共建“一带一(yi)路”标志性工程，中吉乌铁路项目(mu)正线工程进入实质(zhi)性施工阶段，哈萨克斯坦西(xi)安码头大幅(fu)提升跨(kua)里海国际运输走廊的铁路集装箱运(yun)输量；是各国(guo)人民与日俱(ju)增的获得感与幸福感，从开(kai)发风电、光伏等清洁能源项目，到开设跨境电商综合试验区，中国与中亚国家务(wu)实合作不断拓展(zhan)新领域，取得新成就，为中亚各国产业升级、民生改善提供有力支撑。