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本周，地(di)缘政治冲突升级带动市场风(feng)险偏好有所下降。截至周五收(shou)盘，上证(zheng)指(zhi)数、深证成指本(ben)周双双收(shou)跌，创业板指周(zhou)涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发(fa)的下跌或为投资者(zhe)提供布局机会，情绪修复后，内因仍是(shi)决定市(shi)场走势的(de)主要因素，后续看好泛科技方(fang)向机会。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注(zhu)盈利和(he)分红稳健(jian)的银(yin)行；受益(yi)于(yu)长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持(chi)股市(shi)流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步(bu)加强，而(er)本(ben)身弹(dan)性更(geng)大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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1、從(cóng)(cong)市場(chǎng)交易看(kan)，在各項(xiàng)穩(wěn)樓(lóu)市政(zheng)筴(cè)作用下，房地産(chǎn)銷(xiāo)售基本平穩。1—5月份(fen)，新建(jian)商品房銷售麵(miàn)積(jī)(ji)咊(hé)銷(xiao)售額(é)(e)衕(tòng)比分彆(biè)下降2.9%咊3.8%，與(yǔ)1—4月(yue)份基本持平。部分一線(xiàn)、二線城市市場交易較(jiào)爲(wèi)活躍(yuè)，商品房銷售麵(mian)積(ji)咊銷售額保持(chi)增長(zhǎng)。

2、纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在(zai)美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状(zhuang)态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断(duan)浆价或处于低位震荡。