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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注(zhu)后续(xu)降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的收敛(lian)主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度(du)进一步增大，央(yang)行2、4月(yue)两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同(tong)期恒(heng)生(sheng)指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽(kuan)松(song)推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用(yong)的传导(dao)，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融(rong)机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上(shang)涨中的收(shou)敛(lian)需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松(song)的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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行业配置：维持哑铃配置思路👿，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍈🧅🥬，价格低位运行的背景下💞🍓👘，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍌🧡🧡🍅🥕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍑💓💟，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥕😡🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉，关注盈利和分红稳健的银行🍌🤬💕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘🍑🍇；预期走出底部🍎👞😻，高分红保障+经营稳健的白酒🍌💟🧄。③进攻弹性视角下💔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👗🍊🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎💝🍏，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽👗💝，下同）和科创板（20%）🥕💔🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👘💝、信息化（数据库🥾💝、操作系统）🍌💋🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍆🥕。

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