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1、2025 年以来大盘的两轮(lun)上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科(ke)技(ji)资产重估双(shuang)重叙事驱(qu)动下，全A量价(jia)齐(qi)升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部(bu)方面中美关税边际改善(shan)，市场反(fan)弹。两(liang)轮行情虽(sui)时空相似，但板块(kuai)轮动(dong)特征差异显(xian)著。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下而(er)上(shang)的选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港(gang)股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建(jian)议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。